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2015分级基金B杠杆是多少2015分级基金B杠杆一览-【新闻】

发布时间:2021-04-05 14:02:02 阅读: 来源:树脂胶粉厂家

牛市就要买分级基金,买分级基金B,赚得倍多。今年分级基金发行的火热势头,真是让基金投资者大快朵颐,基金投资者皆蜂拥分级B基金,因为它是杠杆基金,预期年化收益杠杠的。可是问题来了,市场上这么多主题的分级基金,它们的杠杆到底是多少,你清楚吗?本文就来全部告诉你。

市面上常见的分级基金母基金可拆分为高风险份额B和低风险份额A,一般低风险A份额有一个约定的预期年化收益率,现在市场上大概是2.8%到7.5%之间。A份额拥有优先分配基金预期年化收益的权利,而高风险B份额可以借用低风险A份额的资金去做投资,因此高风险份额拥有了杠杆,风险和预期年化收益同时放大。

尽管分级基金都是带了杠杆的,但是杠杆各不相同,从而风险、预期年化收益都会不同。杠杆越大,风险越大,可能带来的预期年化收益也越大。小编列了几个较为有用的杠杆指标,投资者要睁大眼睛看清楚咯:

初始杠杆

初始杠杆在基金发行时确定,随着基金净值的变化,杠杆会发生变化,当触发到约定条件(比如母基金达到某一价格)触发上折或下折之后,杠杆会恢复到初始杠杆水平。

初始杠杆= (A份额份数+B份额份数)/B份额份数

小编梳理了一下,在全部107只分级基金里,多数分级基金AB份额的比例是1:1,这也就意味多数分级B初始杠杆都是2,但也有些分级初始杠杆并非2。具体如下:

价格杠杆

初始杠杆是刚开始约定的杠杆,但随着二级市场交易,价格的变化,B份额的杠杆也发生变化。我们有时候会讨论说B份额是双倍的,实际上是说在价格杠杆为2的时候,B份额的价格变动是母基金净值变化的2倍。

所以,我们平时看的最多是价格杠杆。它反映了B份额价格对于母基金净值表现的变化倍数。

价格杠杆=(母基金份数*母基金净值)/(B份额份数*B份额价格)

这是一些目前价格杠杆高于2的分级基金

净值杠杆

净值杠杆是研究分级基金时经常用到的杠杆指标,定义为分级基金进取部分(B份额)净值涨幅和母基金净值涨幅的比值。在具体计算时采用母基金总净值除以B份额总净值,忽略了每天优先份额(A份额)从母基金获取的预期年化收益,主要是因为A份额每天的预期年化收益相对总体净值而言较小,不会影响杠杆的计算

净值杠杆= 母基金总净值/B份额总净值

=(母基金份数×母基金净值)/(B份额份数×B份额净值)

=(母基金净值/B份额净值)×初始杠杆

这是目前净值杠杆高于2的所有分级基金

代码

名称

折价率

净值杠杆

代表指数

150033

多利进取

22.91%

4.107

债券总指

150162

永益B

24.13%

3.511

150134

德信B

8.61%

3.28

中高企债

150067

互利B

30.25%

3.224

中证全债

150161

惠鑫B

5.24%

3.023

150021

汇利B

2.65%

2.801

150144

转债B级

8.92%

2.59

中证转债

150040

鼎利B

10.22%

2.388

债券总指

150160

通福B

5.72%

2.216

150035

聚利B

5.61%

2.203

150165

可转债B

10.67%

2.194

中证转债

150189

转债进取

-3.98%

2.162

中信转债

150226

证保B级

14.35%

2.05

800证保

150228

银行B

21.84%

2.032

中证银行

150031

中证90B

17.21%

2.024

等权90

150250

银行B端

21.43%

2.017

中证银行

150220

健康B

6.24%

2.016

健康产业

150208

地产B端

15.39%

2.007

地产等权

150236

券商B级

20.64%

2.003

证券公司

150276

一带一B

21.56%

2.002

一带一路

分级基金的杠杆虽高,投资者也不能一味追求高杠杆,还是要注意杠杆情况,按照自己需求配置,最好选择风口上的分级B。而其他预期年化收益较高类型基金也是考虑的。

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